지수추종 ETF는 지수의 흐름을 따라가도록 만들어진 주식을 의미합니다.
단타하면서 수익을 많이먹는것은 기대하기 힘들지만
분산효과가 엄청나고, 따라서 하락폭도 소수의 종목인 경우에 비해 적으며
역사적으로 미국은 장기적으로 우상향하며 성장하였기에
천천히, 꾸준히, 오랫동안 투자를 하실 분들은 미국의 지수추종 ETF를 추종하는 주식을 고려해보는 것도 좋지 않을까 합니다.
1.S&P500 추종 ETF
(S&P500 은 신용평가기관 스탠더드 앤 푸어스가 선정한 미국의 500대 기업의 주가지수를 이르는 말로 가장 널리사용되는 미국의 주가지수중 하나다)
-SPY-
*장점: 근본 오브 근본, 엄청난 거래량(사고 팔기 쉬움)
*단점: IVV와 VOO에 비해 비싼 수수료
*10년기준 연간 수익률: 13.7%
*연간 수수료:0.09%
*일일 거래량:20.25B(약 200억 달러=20조)
*TOP 10 기업의 보유비중
-IVV-
장점: SPY에 비해 싼 수수료
단점: SPY에 비해 거래량이 적음(근데 사실 이게 적은게 아님. 존나 많은데 SPY가 미친듯이 많은거)
*5년기준 연간 수익률: 13.8%
*연간 수수료:0.03%
*일일 거래량:1.29B(약 20억 달러=2조)
*TOP 10 기업의 보유비중
SPY랑 같다고 보면 됨
-VOO-
장점: SPY에 비해 싼 수수료
단점: SPY에 비해 거래량이 적음(근데 사실 이게 적은게 아님. 존나 많은데 SPY가 미친듯이 많은거)
*5년기준 연간 수익률: 13.8%
*연간 수수료:0.03%
*일일 거래량:0.94B
*TOP 10 기업의 보유비중
SPY랑 같다고 보면 됨
-SPLG-
장점: SPY, IVV, VOO모두 주당 가격이 350달러를 넘어가는데 이건 44달러로 저렴이 버젼
단점: 위에 거대한 세녀석에 비해 거래량이 적은 편, 저렴이라 그런가 뭔가 뽀대가 안날수도?
*5년기준 연간 수익률: 13.6%
*연간 수수료:0.03%
*일일 거래량:78M
*TOP 10 기업의 보유비중
SPY랑 같다고 보면 됨
-SPYG-
특징:위의 네개는 500개의 기업의 주가를 추종. 이 녀석은 S&P500 내에서 약 300여개의 기술주 중심 회사로 포트폴리오가 만들어짐.
장점: 54달러로 저렴한 편, 위의 네 녀석보다 나는 기술중심 회사에 더 투자하고 싶다? 그럼 얘가 좋을듯. 느낌 상 (QQQ(나중에 설명)+SPY)
단점: 가끔씩 나스닥과 S&P가 다 플러스인데 얘 혼자 마이너스인 경우도 있음.
*5년기준 연간 수익률: 16%
*연간 수수료:0.04%
*일일 거래량:108M
*TOP 10 기업의 보유비중
기술주의 비중이 위의 네개 보다 높음(즉, 조금 더 높은 수익률+조금 더 높은 변동)
2. 나스닥
첨단 벤쳐기업이 주로 상장되어 있는 곳. 그만큼 수익률이 높고 변동도 높음
-QQQ-
장점: 완전히 기술주 중심의 투자 가능
단점: 딱히? 흠.. 연간 수수료가 비싼 편
*5년기준 연간 수익률: 20%
*연간 수수료:0.2%
*일일 거래량:8B
*TOP 10 기업의 보유비중
—————-추가——————-
-QQQM-
장점: 완전히 기술주 중심의 투자 가능, QQQ($311) 보다 주당가격이 저렴함. 이건 $128
단점: 거래량이 QQQ에 비해 적은편
*5년기준 연간 수익률: 생긴지 얼마 안되서 무의미. 그러나 그냥 QQQ 생각하면 됨
*연간 수수료:0.15%
*일일 거래량:10M
*TOP 10 기업의 보유비중
QQQ랑 같다고 생각하면 됨
-TQQQ-
특징: QQQ의 세배의 변동을 추종한다. QQQ가 1%상승하면 TQQQ는 3%오르고 그 반대도 마찬가지다
장점: 남자의 QQQ
단점: 여자가 더 주식을 잘한다. 비싼 수수료
*5년기준 연간 수익률: 67%(최근 불장을 고려해야 합니다)
*연간 수수료:0.95%
*일일 거래량:3.16B
*TOP 10 기업의 보유비중
QQQ와 같음
-SQQQ-
특징: QQQ의 세배의 변동을 ‘역으로’ 추종한다. QQQ가 1%상승하면 SQQQ는 3%하락한다.
장점: 남자의 QQQ
단점: 여자가 더 주식을 잘한다. 비싼 수수료
*5년기준 연간 수익률: -62%(최근 불장을 고려해야 합니다)
*연간 수수료:0.95%
*일일 거래량:841M
*TOP 10 기업의 보유비중
QQQ와 같음
3.미국전체
-VTI-
장점: 미국 전체에 투자
단점: SPY,QQQ에 비해 적은 거래량
*5년기준 연간 수익률: 17.8%
*연간 수수료:0.03%
*일일 거래량:782M
*TOP 10 기업의 보유비중
-해당 ETF를 추천하는것이 아닙니다. 지식획득을 위한 정보입니다.
-저도 배워가는 중이라 틀린 정보가 있을 수 있습니다.
-자료는 ETF.COM을 참고하였습니다.
-이외에도 좋은 지수추종 ETF가 있으면 댓글로 알려주시기 바랍니다.(나중에 추가하도록 하겠습니다)
-다음에는 다른 종류의 ETF로 찾아뵙겠습니다.
미국의 ETF를 알아보자(ARK 시리즈편)
오늘은 핫한 ETF, ARK 시리즈를 다뤄보도록 하겠습니다.
언제나 말씀드리지만 이 글은 주식을 거의 처음 접하는 주애기 전용입니다.
해외주식을 하시는 사람들을 대부분 아실 정보라고 생각합니다.
ARK invest는 투자회사이며 이 회사가 운용하는 ETF가 바로 ARK시리즈 입니다.
이 회사의 대표는 바로 ‘캐시누나’로 불리우는 캐서린 우드 입니다.
머스크, 이재용과 더불어 3대 신으로 추앙받고 있습니다. (지금 백업하는 시점에서는 ㅂ신..)
이 회사는 투자 모토는 혁신적인 회사에 투자하는 것입니다.
위의 그림과 같이 인공지능, 자율주행, 핀테크, DNA 서열분석, 로봇, 3D 프린터에 관한 사업을 하는 회사들에 투자하는 것이죠
그만큼 미래지향적인 회사에 투자한다고 보시면 되겠습니다.
(당연히 ETF이기 때문에 해당 사업을 하는 여러회사들에 나누어 투자하는 주식입니다)
이제 ARK시리즈가 무엇이 있는지 살표보도록 하겠습니다.
ARKK (ARK Innovation ETF)
ARK시리즈의 대장격으로 위의 6가지 분야에 골고루 투자한다고 볼수 있습니다.
5년간 연평균 수익률은 54.28%입니다(최근 불장을 고려해야 합니다, 과거의 데이터는 100%의 예측을 가져다 주지 않습니다.)
연평균 수익률도 좋지만, 떨어질때는 하루에 2~3%이상씩도 떨어진다는 것을 감안하셔야 합니다.
1편에서 언급한 일반적인 지수추종 ETF에 비하여 변동폭이 3배이상 크다는 것을 고려하시길 바랍니다.
ARKQ (Autonomous Technology & Robotics ETF)
인공지능, 자율주행, 3D프린터, 우주산업, 로봇에 관한 회사들에 집중적으로 투자하는 ETF 입니다.
5년간 연평균 수익률은 40.84%입니다.
ARKW (Next Generation Internet ETF)
클라우드, 사이버보안, 인터넷거래, 빅데이터, 인공지능, 소셜플랫폼 등에 관한 회사들에 집중적으로 투자하는 ETF입니다.
5년간 연평균 성장률은 56.18%입니다.
ARKG (Genomic Revolution ETF)
줄기세포, 농업 생물학, 분자진단 등등 유전자 분석관련 회사들에 집중적으로 투자하는 ETF입니다.
5년간 연평균 성장률은 46%입니다.
ARKF (Fintech Innovation ETF)
거래혁신, 블록체인, 플랫폼 등을 다루는 회사들에 집중적으로 투자하는 ETF입니다.
가장 최근에 만들어진거라 1년 수익률만 기록이 있습니다. 103%입니다.
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다 수익률이 어마어마하기 때문에 변동성이 좀 커도 무조건 투자하시려고 하겠지만
다음 그래프를 한 번 보시길 바랍니다
위는 ARKG의 5년간 주가 변동을 나타낸 그래프입니다.
2018년 9월에 고점을 찍고 2020년 5월에서야 올라가는 모습을 보여줍니다.
그리고 2020년 3월에는 모두 알다시피 코로나쇼크로 인해 오히려 2018년 9월 고점보다 확 낮아지는 것을 경험하죠
과연 안 뺄 수 있을까요?
(…)
ARK시리즈 엄청난 수익률은 가장 최근 1~2년의 성과가 엄청 좋은 것을 반영합니다.
지금 이미 오를 대로 올랐을 수도 있고, 누군가는 이미 버블이라고 하기도 합니다.
긴축재정에 들어가게 된다면 한동안 주가가 상승하지 않을수도 있겠죠
따라서 수익률이 높은 만큼 위험도 크다는 것을 반드시 인지하길 바랍니다.
그리고 가장 중요한것.
각 ETF가 과연 본인이 생각하기에 정말로 미래에 유망한 산업인지
반드시 고려해보시길 바랍니다
주식은 도박이 아닙니다
미래성장가능성이 높은 기업에 투자하는 것입니다.
출처:ARK Invest 홈페이지, ETF.COM